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一、取向硅鋼產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，供過(guò)于求信號(hào)已現(xiàn)

供應(yīng)方面：產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)取向硅鋼產(chǎn)能216萬(wàn)噸，產(chǎn)量217.4萬(wàn)噸，同比增幅19%。

需求方面：表觀消費(fèi)量穩(wěn)步提升。

變壓器是取向硅鋼的最主要應(yīng)用領(lǐng)域。2022年我國(guó)取向硅鋼表觀消費(fèi)量為182.7萬(wàn)噸，同比增幅約16%。

新增產(chǎn)能方面：2023年以來(lái)新建產(chǎn)能超百萬(wàn)噸。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)取向硅鋼新上項(xiàng)目10余項(xiàng)，主要分布在河北、湖南、江蘇等地，涉及產(chǎn)能約108萬(wàn)噸，其中已投產(chǎn)產(chǎn)能45萬(wàn)噸、建成待投產(chǎn)產(chǎn)能26萬(wàn)噸、在建產(chǎn)能21萬(wàn)噸，此外有三個(gè)項(xiàng)目（總產(chǎn)能16萬(wàn)噸）處于暫緩建設(shè)狀態(tài)。

需求預(yù)測(cè)：2030年前年度需求增量在20萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，主要為高磁感品種。

綜合考慮全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)劃容量、存量變壓器更新迭代、新標(biāo)準(zhǔn)下高磁感取向硅鋼對(duì)一般取向硅鋼的升級(jí)替代等因素，預(yù)計(jì)2030年以前取向硅鋼年度需求增量在20萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，且以高磁感取向硅鋼為主。

供需研判：需求增量明顯小于產(chǎn)能增速，供需矛盾信號(hào)初步顯現(xiàn)。

綜合考慮供應(yīng)增量及需求情況可知，僅2023年1-10月，已投產(chǎn)產(chǎn)能和建成待投產(chǎn)產(chǎn)能已超過(guò)80萬(wàn)噸，即使上述新增產(chǎn)能以50%產(chǎn)能利用率落地，新增產(chǎn)量將超過(guò)40萬(wàn)噸，高于10-20萬(wàn)噸/年的需求增量。

二、無(wú)取向硅鋼競(jìng)爭(zhēng)加劇，高低牌號(hào)持續(xù)分化

供應(yīng)方面：產(chǎn)量階段見(jiàn)頂后小幅回落。

2022年，我國(guó)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能合計(jì)1283萬(wàn)噸，產(chǎn)量結(jié)束了連續(xù)4年正增長(zhǎng)，同比下降54萬(wàn)噸至1092.3萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率89%。從產(chǎn)品規(guī)?？矗吲铺?hào)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量310.8萬(wàn)噸，占比為28.4%，主要由少數(shù)國(guó)企供應(yīng)，民營(yíng)企業(yè)中，除沙鋼外，其他企業(yè)高牌號(hào)產(chǎn)品年產(chǎn)量均小于1萬(wàn)噸。

需求方面：表觀消費(fèi)量階段性止增轉(zhuǎn)降。

無(wú)取向硅鋼主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)、中小型電機(jī)、家電、大型發(fā)電機(jī)等行業(yè)。近幾年表觀消費(fèi)量在1000萬(wàn)噸左右波動(dòng)，其中中小型電機(jī)和家電需求占比合計(jì)超過(guò)80%。2022年無(wú)取向硅鋼表觀消費(fèi)量止增轉(zhuǎn)降，由1111萬(wàn)噸小幅下降到1028萬(wàn)噸，降幅7%。

新增產(chǎn)能方面：2023年投產(chǎn)和在建產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)噸，多數(shù)為高牌號(hào)品種。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)無(wú)取向硅鋼新改建項(xiàng)目8項(xiàng)，其中已投產(chǎn)和即將投產(chǎn)產(chǎn)能142萬(wàn)噸、在建產(chǎn)能75萬(wàn)噸，合計(jì)217萬(wàn)噸（高牌號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)能超過(guò)180萬(wàn)噸）。另有5項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)能約231萬(wàn)噸，合計(jì)新增產(chǎn)能約438萬(wàn)噸。

需求預(yù)測(cè)：2030年前無(wú)取向硅鋼年度需求增量在30萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，低牌號(hào)產(chǎn)品需求逐步下降，需求增量主要為中高牌號(hào)產(chǎn)品。

一是新能源汽車(chē)當(dāng)前處于快速發(fā)展階段，未來(lái)隨著新能源汽車(chē)進(jìn)一步普及，將成為無(wú)取向硅鋼的主要增量市場(chǎng)；

二是綜合考慮家用電器產(chǎn)量變化趨勢(shì)、能效提升對(duì)高牌號(hào)產(chǎn)品的要求及受變頻化、小型化等因素帶來(lái)硅鋼用量系數(shù)的下降，預(yù)計(jì)未來(lái)家電用無(wú)取向硅鋼總量平穩(wěn)，高牌號(hào)需求占比顯著提升。

三是中小型電機(jī)總體產(chǎn)量預(yù)計(jì)小幅提升，在《電機(jī)能效提升計(jì)劃》《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》等政策引導(dǎo)下，超高效電機(jī)對(duì)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼將顯著增加。

四是雙碳背景下，可再生能源如抽水蓄電、風(fēng)電等發(fā)電增量空間巨大，帶動(dòng)無(wú)取向硅鋼需求總量和高牌號(hào)需求量同步提升。

總體看，2030年以前無(wú)取向硅鋼年度需求增量不超過(guò)30萬(wàn)噸/年，低牌號(hào)產(chǎn)品需求下降，增量空間主要為中高牌號(hào)。

供需研判：總量來(lái)看，未來(lái)需求容量不足以支撐新增產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)劃；品種來(lái)看，部分低牌號(hào)產(chǎn)品將逐步被高牌號(hào)替代。

當(dāng)前無(wú)取向硅鋼需求總體平穩(wěn)，但市場(chǎng)處于分化態(tài)勢(shì)。隨著家電和電機(jī)能效提升的要求，低牌號(hào)產(chǎn)品將不斷被高牌號(hào)替代，無(wú)取向硅鋼市場(chǎng)將進(jìn)一步分化，其中高牌號(hào)產(chǎn)品占比將進(jìn)一步增高。

三、存在問(wèn)題

一是硅鋼產(chǎn)品面臨結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，且有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)。

低牌號(hào)硅鋼生產(chǎn)難度相對(duì)較低，供應(yīng)能力大于實(shí)際需求，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。此外，隨著下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，低牌號(hào)產(chǎn)品市場(chǎng)將進(jìn)一步被高牌號(hào)替代，解決硅鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題將成為一項(xiàng)重要任務(wù)。

二是新建產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)高于需求增量，供大于求矛盾持續(xù)累積。

綜合考慮硅鋼供需關(guān)系可知，取向硅鋼和無(wú)取向硅鋼年均新增需求均在30萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，而當(dāng)前的產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張速度明顯高于需求增速，可預(yù)見(jiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)企業(yè)盈利能力形成考驗(yàn)。